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前7月主动偏股基金平均收益率超18% 最高收益率

2019-08-04 02:24 来源: 震仪

  数据显示,前7月,主动偏股基金平均收益率超过18%,体现了不错的赚钱效应;41只主动偏股基金业绩超过50%,银华农业产业以63.17%收益率领跑。7月底科创板正式交易带来新的投资机遇,不少中小规模基金逆袭排行榜。

  数据显示,截至7月31日,王翔管理的银华农业产业以63.17%收益率问鼎前7月主动偏股基金业绩冠军。宝盈新锐A、景顺长城内需增长贰号、富国消费主题等5只基金收益率也站上60%以上,前7月收益率超过50%的主动偏股基金多达41只。

  从整体数据来看,今年1~7月,偏股基金平均收益率为18.07%,获正收益基金高达97.2%。刘彦春管理的3只基金跻身前7月份主动偏股基金业绩前十,成为基金赚钱榜上的大赢家。

  数据显示,业绩排名靠前的基金绝大多数保持了较高的持股仓位。除股票型基金,业绩超过50%的34只混合型基金二季报平均持股仓位为88.8%,持股仓位最高的鹏华产业精选基金持股高达95.95%。

  另外,重仓持有今年涨幅最好的食品饮料、农业等板块,也让上述基金受益匪浅。以富国消费主题为例,该基金重仓持有五粮液贵州茅台古井贡酒格力电器等涨幅居前的白酒、家电个股,为基金净值带来不俗贡献。

  北京一位大型公募绩优基金经理表示,今年上半年,农业、白酒以及食品饮料消费等都处于高景气度周期,二级市场不少优质个股涨幅较大,重仓持有农业、白酒股的基金获得了很好的赚钱效应。

  不过,随着白酒消费股估值的攀升,业内人士也在担心消费股的估值高位区域可能带来的调整压力。

  北京上述绩优基金经理称,“随着部分优质消费股估值不断抬升,持有这些个股获得的超额收益会越来越少,未来股票的表现可能主要是跟随大盘波动的贝塔收益。”

  值得注意的是,科创板打新为基金投资带来新的机遇,7月份多只中小规模基金业绩增速驶入“快车道”,科创板开市以来,不少基金净值涨幅超过5%,实现了业绩的弯道超车。比如宝盈新锐A、博时回报灵活配置等多只获配科创板新股的基金,7月份业绩快速上升,相比6月份排名提高了一大截,跻身主动偏股基金业绩前十。而规模较大的基金,即便获配科创板新股,基金业绩也没有明显的变化。

  数据显示,宝盈新锐A获配12只科创板新股,获配总金额543.2万元,以今年二季报披露的3.38亿元的基金规模计算,获配金额占净值比为1.61%,科创板首周的优异表现,也让该只基金逆袭排行榜,单月净值涨幅8.03%,排名上升14位。

  与宝盈新锐A类似,汇安丰泽A、博时回报灵活配置等多只基金携手逆袭排行榜,此类基金同样以较高的净值占比获配科创板新股,基金规模都在5亿元以内,科创板开市当周净值涨幅位于3%~7%之间,业绩排名快速上升。

  多位基金公司人士认为,科创板开市以后涨幅较大,为打新基金收益贡献明显,尤其是小规模基金增厚收益效果显著。

  北京一位中型公募副总经理表示,不少小规模的基金在科创板开市以来净值涨幅进入‘快车道’,基金业绩很快反超其它同类型基金或规模偏大的基金。同时,部分规模偏大的基金,由于基金获配金额与小基金差距不大,基金净值占比较低,科创板新股翻倍涨幅对基金的收益率影响有限,这类基金主要受制于底仓波动,近期净值表现也会相对滞后一些。